セジデム・ストラテジックデータ株式会社ユート・ブレーン事業部(本社大阪市)では、毎年恒例となっている2011年度の世界の医薬品企業の医薬品売上高ランキングをまとめた。これは各社の公表データを基に、医療用医薬品、ワクチン、造影剤、ロイヤリティなどの売上を集計し、OTCや診断薬、検査薬などは除外したもの。ただし、非上場メーカーなど詳細が不明のメーカーはOTCなど他の事業を含んでいるところもある。表に示した上位30社のうち、中外製薬以外の日本のメーカーは直近の2012年3月期決算の数字で、それら以外 は12月期決算。為替レートはいずれも12月末のレートで換算しており、円は2010年12月末より5.4%高く、ユーロは2.3%下落したことから、日本のメーカーは売上が同じでもドル換算値は5.4%増えている。なお、大塚ホールディングスやバイエル・ヘルスケアは2010年の数字を変更したため、それに合わせて変更した。
R&D費(研究開発費)は、医薬品事業やヘルスケア事業のR&D費を公表しているメーカーはその数字を使用し、公表していないメーカーは全額を示した。サノフィ・アベンティスは2011年に本社名を「サノフィ」に変更済みであり、サノフィと表記した。
| 11順 | 10順 | メーカー名 | 国名 | 2011 | 前期比 | R&D費 | 全売上高 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファイザー | 米 | 57,747 | -1.3% | 9,112 | 67,425 | 58,523 |
| 2 | 2 | ノバルティス | スイス | 47,925 | 14.1% | 9,583 | 58,566 | 41,994 |
| 3 | 3 | メルク | 米 | 41,289 | 3.7% | 8,467 | 48,047 | 39,811 |
| 4 | 4 | サノフィ | フランス | 40,607 | 5.2% | 6,041 | 43,235 | 39,515 |
| 5 | 5 | ロシュ | スイス | 36,439 | -7.6% | 7,632 | 45,253 | 39,389 |
| 6 | 6 | グラクソ･スミスクライン | 英 | 34,293 | -5.1% | 6,045 | 42,321 | 36,167 |
| 7 | 7 | アストラゼネカ | 英 | 32,981 | 1.4% | 5,523 | 33,591 | 32,515 |
| 8 | 8 | ジョンソン＆ジョンソン | 米 | 24,368 | 8.8% | 5,138 | 65,030 | 22,396 |
| 9 | 9 | イーライ・リリー | 米 | 22,608 | 4.3% | 5,021 | 24,287 | 21,685 |
| 10 | 10 | アボット･ラボラトリーズ | 米 | 22,435 | 12.8% | 4,129 | 38,851 | 19,894 |
| 11 | 11 | ブリストル･マイヤーズスクイブ | 米 | 21,244 | 9.0% | 3,839 | 21,244 | 19,484 |
| 12 | 13 | 武田薬品工業 | 日 | 17,556 | 7.2% | 3,642 | 19,495 | 15,541 |
| 13 | 12 | テバ製薬工業 | イスラエル | 16,689 | 3.5% | 1,095 | 18,312 | 16,121 |
| 14 | 14 | アムジェン | 米 | 15,582 | 3.5% | 3,116 | 15,582 | 15,053 |
| 15 | 16 | ベーリンガー･インゲルハイム | ドイツ | 13,976 | 4.4% | 3,072 | 17,055 | 13,703 |
| 16 | 15 | バイエル・ヘルスケア | ドイツ | 13,774 | -0.3% | 2,015 | 47,300 | 14,136 |
| 17 | 17 | アステラス製薬 | 日 | 12,523 | 1.6% | 2,452 | 12,523 | 11,697 |
| 18 | 19 | ノボ・ノルディスク | デンマーク | 11,557 | 9.2% | 1,677 | 11,557 | 10,812 |
| 19 | 18 | 第一三共 | 日 | 11,535 | -3.2% | 2,391 | 12,128 | 11,313 |
| 20 | 21 | 大塚ホールディングス | 日 | 10,106 | 4.1% | 2,057 | 14,917 | 9,210 |
| 21 | 22 | ギリアド･サイエンシズ | 米 | 8,385 | 5.5% | 1,229 | 8,385 | 7,949 |
| 22 | 20 | エーザイ | 日 | 8,014 | -16.4% | 1,616 | 8,372 | 9,101 |
| 23 | 24 | バクスター･インターナショナル | 米 | 8,014 | 6.4% | 946 | 13,893 | 7,529 |
| 24 | 23 | メルク・セローノ | ドイツ | 7,666 | 2.9% | 1,580 | 13,306 | 7,625 |
| 25 | 25 | マイラン | 米 | 6,106 | 13.0% | 295 | 6,130 | 5,404 |
| 26 | 26 | 田辺三菱製薬 | 日 | 5,066 | -0.7% | 907 | 5,260 | 4,841 |
| 27 | 28 | バイオジェン・アイデック | 米 | 5,049 | 7.1% | 1,220 | 5,049 | 4,716 |
| 28 | 27 | セルビエ | フランス | 4,985 | 6.9% | 1,246 | 4,985 | 4,771 |
| 29 | 29 | 中外製薬 | 日 | 4,826 | -1.6% | 722 | 4,826 | 4,653 |
| 30 | 38 | セルジーン | 米 | 4,823 | 33.6% | 1,600 | 4,842 | 3,610 |
CSDユート・ブレーン事業部調べ/為替レートはいずれも12月末のレートで換算/前期比は決算通貨に基づく
原則として医療用医薬品、造影剤、ワクチン、ロイヤリティの売上を集計。
詳細非公表のメーカーはOTCや診断薬を含む。中外製薬以外の日本のメーカーは3月期決算の数字
テバ製薬工業は「Teva Pharmaceutical Industries」の日本語訳
前回の2010年版ランキングで100億ドルを超えるメーカーは19社だったが、抗精神病薬エビリファイの好調な大塚ホールディングスが、円高も寄与して101億ドルを超え、20位に入った。 そのうち200億ドル以上のメーカーは9社から11社へ増えたが、11社の順位は2010年と同じ。日本のエーザイはトップ製品であるアルツハイマー病薬アリセプトがパテント切れで米国は92%減の1.44億ドルまで減少し、 全体の医薬品売上高は16.4%減の80.14億ドルとなり、順位を2つ下げて22位となった。上位20社のうちでも、超大型品のパテント切れ(パテント・クリフ)の影響で、2012年の売上高が減収となる見込みのメーカーが8社ある。
世界最大の医薬品であったファイザーの高脂血症剤リピトールは、2011年11月に米国でジェネリックが登場し、2012年第1四半期の売上げは9.9億ドル減少して14.0億ドルとなり、2012年にはリピトールだけで40億ドルが消えると予想される。 米国では2012年6月時点で、ブランド品(月30錠が約180ドル)の9%程度の価格(月約16ドル)でジェネリックが登場している。 2012年にこのような影響を受ける製品の例として、イーライリリーのジプレキサ、アストラゼネカのセロクエル、 ブリストル・マイヤーズスクイブ及びサノフィのプラビックス、メルク(MSD)のシングレア、武田薬品のアクトス、ノバルティスのディオバンなどがある。 セロクエルやプラビックスの米国のジェネリックは今年3月以降の登場にもかかわらず、早くもブランド品の7%以下で販売する薬局もあり、今年は欧米主要国の医薬品市場が縮小すると予想される。 つまり、2011年は欧米先進国の医薬品市場がいったんピークを打った年と言える。すでにイギリスやスペインは2011年に医薬品市場が縮小した。
10億ドル以上のR&D費を投じた27社のランキングを示した。1位は眼科関係に強いアルコンを完全買収したノバルティスで、95.8億ドルとなり、ファイザーを抜いた。 ジェネリック最大手のテバ製薬がセファロンを買収してブランド品に力を入れていることから、初めて10億ドルを超えた。 UCBは医薬品売上高の上位30社に含まれていないが、医薬品売上高では35位で42.0億ドル。 ブランドメーカーは新製品がなければ売上を伸ばせないため、今後の減収傾向が明らかになっても、世界的大手はR&D費を増やしているメーカーが多い。 なお、ロシュはスイスフラン高が続き、トップ製品の抗がん剤アバスチンも為替固定ベースで7%減となり、医薬品のR&D費も10%減らした(決算のスイスフランでは19%減)。
| 11順 | メーカー名 | R&D費 |
|---|---|---|
| 1 | ノバルティス | 9,583 |
| 2 | ファイザー | 9,112 |
| 3 | メルク | 8,467 |
| 4 | ロシュ | 7,632 |
| 5 | グラクソ･スミスクライン | 6,045 |
| 6 | サノフィ | 6,041 |
| 7 | アストラゼネカ | 5,523 |
| 8 | ジョンソン＆ジョンソン | 5,138 |
| 9 | イーライ・リリー | 5,021 |
| 10 | アボット･ラボラトリーズ | 4,129 |
| 11 | ブリストル･マイヤーズスクイブ | 3,839 |
| 12 | 武田薬品工業 | 3,642 |
| 13 | アムジェン | 3,116 |
| 14 | ベーリンガー･インゲルハイム | 3,072 |
| 15 | アステラス製薬 | 2,452 |
| 16 | 第一三共 | 2,391 |
| 17 | 大塚ホールディングス | 2,057 |
| 18 | バイエル・ヘルスケア | 2,015 |
| 19 | ノボ・ノルディスク | 1,677 |
| 20 | エーザイ | 1,616 |
| 21 | セルジーン | 1,600 |
| 22 | メルク・セローノ | 1,580 |
| 23 | セルビエ | 1,246 |
| 24 | ギリアド･サイエンシズ | 1,229 |
| 25 | バイオジェン･アイデック | 1,220 |
| 26 | テバ製薬工業 | 1,095 |
| 27 | UCB | 1,010 |
| 10億ドル以上合計 | 101,549 |
R&D費（研究開発費）は医薬品やヘルスケア事業の数字が公表されている場合はその数字、公表されていない場合は全社の数字
この医薬品メーカーの医薬品売上高ランキングの詳細は、月刊情報誌「ファルマ・フューチャー」の2012年5月号に掲載しています。このランキングでは世界の医薬品売上高5億ドル以上の115社と、参考データとして3~5億ドルの18社を取り上げています。このほか、薬効別ランキングとして、抗精神病薬、スタチン、抗うつ剤、ARB、糖尿病薬など9つの薬効に関する世界のブランド品売上をまとめたものを掲載しています。詳細、お申込みはファルマ・フューチャーをご覧ください。
セジデム・ストラテジックデータ株式会社
ユート・ブレーン事業部 永江研太郎
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この医薬品メーカーランキングは、厚労省の「新医薬品産業ビジョン」でも使われたほか、日本経済新聞、朝日新聞等の一般紙、週刊東洋経済等の経済誌、各社の「業界地図」などで毎年利用されています。利用される場合は、上記本社宛にご連絡をいただき、掲載誌をお送り下さいますようお願い申し上げます。メールの場合は、 CSDJapan@cegedim.comへご連絡下さい。