2014/6/13
セジデム・ストラテジックデータ株式会社ユート・ブレーン事業部(本社大阪市)は、毎年恒例となっている2013年度の世界の医薬品メーカーの医薬品売上高ランキングをまとめた。
13順 | 12順 | メーカー名 | 国 | 2013年 | 前期比 | R&D費 | 全売上高 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファイザー | 米 | 47,878 | -6.5% | 6,678 | 51,584 | 51,214 |
2 | 2 | ノバルティス | スイス | 47,467 | 1.6% | 9,547 | 57,920 | 46,732 |
3 | 4 | ロシュ | スイス | 42,681 | 2.6% | 8,628 | 52,534 | 40,514 |
4 | 5 | サノフィ | フランス | 38,492 | -6.0% | 6,566 | 45,360 | 39,328 |
5 | 3 | メルク | 米 | 37,437 | -7.8% | 7,503 | 40,601 | 40,601 |
6 | 6 | グラクソ・スミスクライン | 英 | 35,787 | 0.4% | 6,468 | 43,579 | 34,934 |
7 | 8 | ジョンソン&ジョンソン | 米 | 28,125 | 10.9% | 5,810 | 71,312 | 25,351 |
8 | 7 | アストラゼネカ | 英 | 25,711 | -7.9% | 4,821 | 25,711 | 27,925 |
9 | 10 | イーライ・リリー | 米 | 20,962 | 1.9% | 5,531 | 23,113 | 20,567 |
10 | アッヴィ | 米 | 18,790 | 2.2% | 2,855 | 18,790 | 18,380 | |
11 | 13 | アムジェン | 米 | 18,676 | 8.2% | 4,083 | 18,676 | 17,265 |
12 | 11 | テバ製薬工業 | イスラエル | 18,308 | -1.2% | 1,427 | 20,314 | 18,535 |
13 | 12 | ブリストル・マイヤーズスクイブ | 米 | 16,385 | -7.0% | 3,731 | 16,385 | 17,621 |
14 | 16 | バイエル・ヘルスケア | ドイツ | 16,127 | 1.8% | 2,277 | 55,280 | 15,210 |
15 | 15 | ベーリンガー・インゲルハイム | ドイツ | 15,861 | -4.9% | 3,364 | 19,362 | 16,011 |
16 | 14 | 武田薬品工業 1403 | 日 | 15,696 | 9.1% | 3,507 | 16,917 | 16,315 |
17 | 17 | ノボ・ノルディスク | デンマーク | 15,427 | 7.1% | 2,166 | 15,427 | 13,826 |
18 | 18 | アステラス製薬 1403 | 日 | 11,954 | 15.8% | 2,203 | 11,954 | 11,705 |
19 | 21 | ギリアド・サイエンシズ | 米 | 11,202 | 15.4% | 2,120 | 11,202 | 9,703 |
20 | 19 | 第一三共 1403 | 日 | 10,985 | 12.5% | 1,963 | 11,478 | 11,068 |
21 | 20 | 大塚ホールディングス 1403 | 日 | 10,625 | 21.6% | 2,472 | 14,913 | 9,905 |
22 | 22 | メルク・セローノ | ドイツ | 8,708 | -1.2% | 1,628 | 14,730 | 8,464 |
23 | 23 | バクスター・インターナショナル | 米 | 8,347 | 3.7% | 1,246 | 15,259 | 8,053 |
24 | 29 | アクタビス(旧ワトソン製薬) | アイルランド | 7,481 | 51.8% | 617 | 8,678 | 4,929 |
25 | 26 | バイオジェン・アイデック | 米 | 6,932 | 25.7% | 1,444 | 6,932 | 5,516 |
26 | 24 | マイラン | 米 | 6,909 | 2.4% | 508 | 6,909 | 6,750 |
27 | 27 | セルジーン | 米 | 6,494 | 17.9% | 2,226 | 5,507 | 5,507 |
28 | 28 | セルヴィエ | フランス | 5,782 | 7.7% | 1,561 | 5,782 | 5,154 |
29 | 25 | エーザイ 1403 | 日 | 5,749 | 7.3% | 1,519 | 6,163 | 6,079 |
30 | 30 | アラガン | 米 | 5,339 | 11.6% | 1,042 | 6,300 | 4,785 |
31 | 32 | CSL(CSLベーリング) 1306 | オーストラリア | 5,099 | 6.9% | 427 | 5,130 | 4,771 |
32 | アボット・ラボラトリーズ | 米 | 4,974 | -2.9% | 791 | 39,874 | 5,121 | |
33 | 33 | シャイアー | アイルランド | 4,911 | 9.3% | 933 | 4,934 | 4,495 |
34 | 34 | UCB | ベルギー | 4,696 | -1.5% | 1,178 | 4,696 | 4,575 |
35 | 36 | メナリーニ(推定) | イタリア | 4,405 | -0.4% | 不明 | 4,405 | 4,245 |
36 | 35 | 中外製薬 | 日 | 4,349 | 9.6% | 685 | 4,349 | 4,500 |
37 | 38 | ヴァレアント製薬Int’l | カナダ | 4,223 | 32.2% | 157 | 5,770 | 3,194 |
38 | 48 | フレゼニウス・カービ | ドイツ | 4,219 | 1.7% | 344 | 6,877 | 3,984 |
39 | 31 | 田辺三菱製薬 1403 | 日 | 4,179 | -0.6% | 723 | 4,236 | 4,766 |
40 | 40 | フォレスト・ラボラトリーズ1403 | 米 | 3,647 | 17.9% | 788 | 3,647 | 3,094 |
セジデム・ストラテジックデータ株式会社 ユート・ブレーン事業部調べ (c) Uto Brain Div./Cegedim Strategic Data
※単位:百万ドル
これは各社の公表データを基に、医療用医薬品、ワクチン、造影剤、ロイヤリティなどの売上高を集計し、 OTCや検査薬などは除外したもの。 ただし、非上場メーカーなど詳細不明のメーカーはOTCなどを含んでいるところもある。 表に示した上位40社のうち、日本のメーカーは中外製薬を除いて2014年3月期決算の数字で(メーカー名の後ろに1403と表記)、 オーストラリアの血液製剤の大手CSL(31位)は2013年6月期決算(同社は米ドル決算に変更)、それら以外は12月期決算。 為替レートは毎年12月末のレートで換算しているが、2013年末は円安が急速に進んで円のドル換算額が前期比18.4%の大幅下落となるため、 円のみ年平均レート(1ドル=12年85.903円、13年97.418円)を使用した。 年平均レートでも円対ドルは2012年12月末比で11.8%下落する一方、ユーロは前年末比で4.2%高くなった。 旧アボット・ラボラトリーズは、2013年からヒュミラなど新薬中心のアッヴィ、 パテントの切れたエスタブリッシュ製品事業を持つアボット・ラボラトリーズに分かれたため、12年の順位は入れていない。 なお、Pharmaceuticalsとあるメーカーはスペースの関係上、○○製薬と訳している。
いわゆる「100億ドルクラブ」に入るメーカーは2社増えて21社となった。 円安の影響で順位を上げた日本のメーカーはなく、大塚ホールディングスは米国で統合失調症薬エビリファイが好調で医薬品売上高が21.6%増加し、 2011年以来の100億ドルクラブに復帰したが、順位は1つ下がって21位となった。 初めて100億ドルを超えたのは、抗HIV薬やC型肝炎薬などの抗ウイルス薬に強い米ギリアド・サイエンシズで、15億ドル増の112.0億ドルで19位。 同社は13年12月に米国で発売した慢性C型肝炎薬ソバルディが14年1〜3月の3カ月で22.7億ドルとなり、2014年には200億ドルを超えて10位内に入る可能性がある。 世界の大手10社の中で最も成功しているのは7位のジョンソン&ジョンソンで、 リスパダール等過去の超大型品のパテント切れを乗り越え、医薬品は前期比10.9%増で過去最高の281.3億ドルとなった。
40位の米フォレスト・ラボラトリーズは、今年秋にも24位のアクタビス(旧社名ワトソン製薬、すでにジェネリックでは世界3位)に買収されることが決まっており、今回のランキングが最後となる。 このフォレスト社は今年2月、カナダのアプタリス・ファーマ(2013年に107位)を買収済み。 アクタビスは2013年10月にワーナー・チルコット(2012年に45位)の買収を完了して51.8%増の74.8億ドルとなり、本社を法人税が12.5%ですむアイルランドへ移した。 37位のヴァレアント(Valeant)製薬インターナショナル(カナダ)は、眼科関連で強いボシュロム、皮膚科に強いメディシス製薬などの買収で32.2%増の42.2億ドルと伸ばした。 ヴァレアント社はやはり眼科に強く、顔のシワを伸ばす注射剤ボトックスを持つ30位のアラガンの敵対的買収を進めている。 買収を実施した場合、通年の全売上高は150億ドル規模となる見込み。2013年は20〜50億ドル規模のメーカーによる買収が過去最高となった。
世界のトップ10医薬品を見ると、2013年の1位は2012年に引き続き抗リウマチ薬のヒュミラで110億ドルを超えた。 2位レミケードも2012年と同じ。 バイオ医薬品は2011年の4製品から2012年は7製品に増え、バイオの売上割合が39.6%から71.1%に急増して、2012年は業界の流れが転換した年となった。 2013年のトップ10は一部の順位が入れ替わっただけで2012年と同製品であり、バイオ中心の流れが加速し、その割合が73.5%へ増加した。 トップ10の合計額は2012年の8%減から2013年は8%増の819.0億ドルとなり、2011年の合計額821.2億ドルに戻ってきている。
順 | 製品名 | 13年売上 | 前期比 |
---|---|---|---|
1 | ヒュミラ | 11,024 | 15% |
2 | レミケード | 9,727 | 7% |
3 | リツキサン | 8,906 | 23% |
4 | エンブレル | 8,791 | 4% |
5 | アドエア | 8,756 | 7% |
6 | ランタス | 7,867 | 20% |
7 | アバスチン | 7,023 | 6% |
8 | ハーセプチン | 6,827 | 6% |
9 | クレストール | 6,718 | -10% |
10 | ジャヌビア | 6,263 | 1% |
合計 | 81,902 | 8% | |
バイオ合計 | 60,165 | 12% | |
バイオ割合 | 73.5% |
順 | 製品名 | 12年売上 | 前期比 |
---|---|---|---|
1 | ヒュミラ | 9,603 | 17% |
2 | レミケード | 9,071 | 1% |
3 | エンブレル | 8,476 | 7% |
4 | アドエア | 8,216 | 4% |
5 | クレストール | 7,430 | -6% |
6 | リツキサン | 7,227 | -2% |
7 | ランタス | 6,555 | 19% |
8 | ハーセプチン | 6,444 | 11% |
9 | アバスチン | 6,307 | 6% |
10 | ジャヌビア | 6,208 | 22% |
合計 | 75,537 | -8% | |
バイオ合計 | 53,683 | 65% | |
バイオ割合 | 71.1% |
順 | 製品名 | 11年売上 |
---|---|---|
1 | リピトール | 10,860 |
2 | プラビックス | 9,729 |
3 | レミケード | 9,016 |
4 | ヒュミラ | 8,242 |
5 | クレストール | 7,919 |
6 | エンブレル | 7,902 |
7 | アドエア | 7,891 |
8 | リツキサン | 7,386 |
9 | ディオバン | 6,984 |
10 | セロクエル | 6,187 |
合計 | 82,116 | |
バイオ合計 | 32,546 | |
バイオ割合 | 39.6% |
※単位:百万ドル
表に示したのは、医薬品に20億ドル以上のR&D費(研究開発費)を投じた20社のランキング。 1位は2012年のロシュからノバルティスに交代した。 2011年に91.1億ドルを投じていた世界最大手のファイザーは開発をCRO(受託開発会社)中心としてR&D費を大幅に減らし、2013年には66.8億ドルとなり、2年で24.3億ドルを削減した。 R&D費で上位10社の合計額は前期比1.1%減の656.4億ドルでマイナスだが、医薬品メーカーの大手10社の医薬品売上高に対するR&D比率は増加傾向にあり、2012年の19.6%から2013年は20.0%に増えた。 これは主にバイオや抗がん剤などR&D費のかかる製品が増えていることや、慢性疾患薬でも従来より安全性のデータが多く求められ、臨床試験の患者数が増えている影響が大きい。 また、後でより良い製品が登場すると先に登場していた同薬効の製品が売れなくなったり、 差別化が図りにくい同クラスの製品(例:2型糖尿病薬のDPP-4阻害剤)は4製品目以降に登場したものは保険で支払わない制度を採る国も増えつつあり、R&Dに対するリスクも高まっている。
順 | メーカー名 | R&D費 | 比率 | 医薬品売上 |
---|---|---|---|---|
1 | ノバルティス | 9,547 | 20.1% | 47,467 |
2 | ロシュ | 8,628 | 20.2% | 42,681 |
3 | メルク | 7,503 | 20.0% | 37,437 |
4 | ファイザー | 6,678 | 13.9% | 47,878 |
5 | サノフィ | 6,566 | 17.1% | 38,492 |
6 | グラクソ・スミスクライン | 6,468 | 18.1% | 35,787 |
7 | ジョンソン&ジョンソン | 5,810 | 20.7% | 28,125 |
8 | イーライ・リリー | 5,531 | 26.4% | 20,962 |
9 | アストラゼネカ | 4,821 | 18.8% | 25,711 |
10 | アムジェン | 4,083 | 21.9% | 18,676 |
11 | ブリストル・マイヤーズスクイブ | 3,731 | 22.8% | 16,385 |
12 | 武田薬品工業 | 3,507 | 22.3% | 15,696 |
13 | ベーリンガー・インゲルハイム | 3,364 | 21.2% | 15,861 |
14 | アッヴィ | 2,855 | 15.2% | 18,790 |
15 | 大塚ホールディングス | 2,472 | 23.3% | 10,625 |
16 | バイエル・ヘルスケア | 2,277 | 14.1% | 16,127 |
17 | セルジーン | 2,226 | 34.3% | 6,494 |
18 | アステラス製薬 | 2,203 | 18.4% | 11,954 |
19 | ノボ・ノルディスク | 2,166 | 14.0% | 15,427 |
20 | ギリアド・サイエンシズ | 2,120 | 18.9% | 11,202 |
上位10社小計 | 65,635 | -1.1% | (前期比) | |
上位20社合計 | 92,556 | 0.7% | (前期比) |
※単位:百万ドル
今回は世界のジェネリックメーカーランキングもまとめ、参考データとして、 特許切れ製品+ジェネリックを販売しているファイザーとアボットのエスタブリッシュ製品事業も入れたほか、 インドでトップのサン製薬工業がランバクシーを買収することになっているので、2013年の両社合計数字を加えた。 前期比を見ればわかるように、買収で45%増と拡大したアクタビスを除き、 1位のテバ、4位のマイラン、2社のエスタブリッシュ事業のいずれもが減収となっている。 ジェネリックは世界的に価格競争が進み、最安値以外は保険で支払わない国もあるほか、高価な統合失調症薬のジェネリックは最初から20%以下で登場するものもある。 大手のエスタブリッシュ事業にも市場を奪われ、ジェネリックは増えても市場は拡大していない。
順 | メーカー名 | 国 | 13GE売上 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | テバ製薬工業 | イスラエル | 9,906 | -5% |
参考 | ファイザーエスタブリッシュ製品 | 米 | 9,457 | -8% |
2 | サンド(ノバルティス) | 独 | 9,158 | 5% |
3 | アクタビス | アイルランド | 6,356 | 45% |
4 | マイラン | 米 | 5,901 | -1% |
参考 | アボットエスタブリッシュ製品 | 米 | 4,974 | -3% |
予定 | サン製薬工業+ランバクシー | インド | 4,141 | 0% |
5 | ホスピーラ | 米 | 3,233 | 5% |
※単位:百万ドル CSDユート・ブレーン事業部調べ 30億ドル以上
この医薬品メーカーのランキングの詳細は、月刊情報誌「ファルマ・フューチャー」の2014年4月号(5月発行)に掲載しています。 このランキングでは世界の医薬品売上高5億ドル以上の125社と、参考データとして3〜5億ドルの15社を取り上げています。 このほか、薬効別ランキングとして、ARBを含む世界の降圧剤のブランド品市場をまとめたものを掲載しています。 ここでは医薬品のトップ10を紹介していますが、2013年の世界の大型医薬品売上高ランキング(世界で5億ドル以上のブランド品)は、 「ファルマ・フューチャー」の2014年5月号(6月発行予定)に掲載する予定です。 「ファルマ・フューチャー」誌の詳細、お申込みはこちらをご覧ください。
セジデム・ストラテジックデータ株式会社
ユート・ブレーン事業部
〒541-0045
大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル9F
TEL:06-6202-7738 FAX : 06-6202-7786
お問い合わせ先:担当医薬品アナリスト 永江研太郎
Email: JPUBinternational@cegedim.com
この医薬品メーカーランキングは、厚労省の新しい「医薬品産業ビジョン2013」で2011年のランキングが使われているほか、
日本経済新聞、朝日新聞等の一般紙、週刊東洋経済、週刊ダイヤモンド等の経済誌、各社の「業界地図」などで毎年利用されています。
利用される場合は、上記宛にメール・電話等でご連絡いただき、掲載誌をお送り下さいますようお願い申し上げます。引用される場合、
「出所:セジデム・ストラテジックデータの調査による」「出典:セジデム・ストラテジックデータ(株)ユート・ブレーン事業部」等と入れていただけますようお願い申し上げます。
ホームページ等で取り上げられる場合は、上記EメールへURLをお送り下さい。